ביתמעבר מאקסל
מעבר מאקסל

האקסל של בית הכנסת — מקבל פנסיה

כבר 6 שנים האקסל מנהל את הקהילה. הוא עשה את העבודה — אבל הגיע הזמן. הנה איך מעבירים הכל לביתא תוך 20 דקות.

הכנת הקובץ

לפני הייבוא — 3 בדיקות מהירות

האקסל שלכם כנראה כבר מסודר היטב. רק שינויים קלים והוא יעלה בהצלחה.

שורה אחת = מתפלל אחד

אם שורה אחת מכילה את כל המשפחה — פצלו לבעל, אישה, ילדים. ביתא רואה כל אדם כחשבון נפרד.

כותרות בעברית או באנגלית

שם פרטי / שם משפחה / טלפון / תאריך לידה / יארצייט. ביתא יודעת לזהות גם "Name", "Tel", "DOB".

תאריכים בפורמט אחיד

DD/MM/YYYY או DD.MM.YYYY. אם יש תאריכים עבריים (כ״ז אדר תשמ״ז) — גם זה עובד.

הייבוא

4 שלבים מאקסל לביתא

תהליך מלא של 20 דקות. אם משהו נתקע — צ׳אט בתוך המערכת עונה תוך 5 דק׳.

1

פתחו חשבון וגשו ל'חברים'

הזמנה במייל, התחברות, ניווט לעמוד ה'חברים' בלוח הבקרה.

2

העלאת הקובץ

כפתור 'ייבוא Excel' מקבל .xlsx, .csv, ו־Google Sheets. גרירה והעלאה.

3

מיפוי עמודות

ביתא מנחשת מה כל עמודה. תאשרו או תתקנו (אם יש לכם שדה 'מסלול תרומה' — תמפו אותו ל'אזור פעילות').

4

אישור והעלאה

תצוגה מקדימה של 5 הרשומות הראשונות. אישור — וכל הקובץ נכנס. תוך 30 שניות.

מה אחרי הייבוא

צעדים נפוצים בשבוע הראשון

כשהקהילה כבר במערכת, אלה הפעולות שמעלות אותה לרמה הבאה.

הזמנת חברים להוריד את האפליקציה

הודעה אוטומטית עם קישור הורדה. מי שמצטרף רואה את עצמו ברשימה — וגם את יארצייטי המשפחה שלו.

מתפלל מתקן את עצמו

כל מתפלל שמתחבר רואה את הפרטים שלו ויכול לעדכן. החיסכון בעבודה ידנית הוא עצום.

ניקוי כפילויות

אקסל נוהג לאסוף כפילויות. ביתא מציעה: "האם הציון מירל ו-מירי לוי הם אותו אדם?" — אישור בקליק.

האקסל שלכם — פותח את הפנסיה השבוע

ביתא חינם 30 יום. צוות הייבוא ידאג שהכל יעלה חלק.

התחילו ייבוא →